汽车经销商集团现两极分化,二手车业务成新战场

2018/07/18  

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文/Autodealer综合 今年上半年,几家国内知名汽车经销商集团动作频频,引发行业关注:广汇汽车收购布局加速、亚夏汽车“卖壳”中公教育、庞大集团抛售优良资产后又引入互联网企业战略投资……业内普遍认为,国内汽车经销商集团已呈现两极分化,且趋势越发明显。

业内人士分析认为,随着未来行业整合进一步加速,行业集中度将继续上升,不仅留给中小经销商的生存空间和机会越来越少,也考验着大型经销商在市场增速放缓、面对行业痛点时突破困境,实现转型升级的能力。  

行业整合加速,马太效应明显

根据5月发布的《2018中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜》,过去一年中国汽车经销商整合速度持续加快,马太效应越发明显,并且与过去的“百花齐放”不同,经销商行业也逐渐趋向规模化效应。

据百强榜,从2015年开始,中国每年增加一个“500亿元俱乐部”的经销商集团,至2017年,营业收入在500亿元以上的经销商集团已经增加到7家。与此同时,营收规模在50亿~100亿元区间的经销商集团数量,由33家同比增加15.2%至38家。相比之下,排行榜上营收规模在50亿元以下的经销商2015年还有32家,到2017年则减少至17家。

“强者愈强”,大集团带来的规模效应也较为明显。中国汽车流通协会秘书长沈进军表示,去年中国汽车百强经销商集团新车销售750万辆,占全国总体乘用车销量的30%;营收超过百亿元的经销商集团,总销量和收入占全部百强集团总销量和收入的近80%。大型经销商集团之间以及大型经销商对小经销商的整合、兼并与重组不断展开。  

困境求生亟待转型

德勤发布的《中国汽车经销商集团金融服务白皮书》指出,中国汽车流通行业如今正在从快速发展期向稳定发展期转型。在当前阶段,汽车经销商集团之间的两极分化情况将会进一步加剧:经营状况优、盈利能力强且信用好的企业,会更加壮大;部分经营状况不佳的企业则可能陷入“资金短缺-利润下降-融资困难-资金短缺”的循环,面临被兼并或离开市场的局面。

二手车市场打造汽车行业新零售

相关行业协会7月3日发布的月度数据显示,今年6月汽车经销商库存预警指数为59.2%,环比上升5.5%,大幅高于警戒线,汽车市场整体呈现下滑趋势。2016年中国乘用车市场零售销量增长达18%,而去年零售销量增速仅为2%;到购置税优惠政策完全退出的2018年,乘用车市场新车销售恐怕面临着更大的压力。需求低迷无疑会给汽车经销商带来巨大压力,但这同时也孕育出新的市场。

据汽车经销商百强榜统计数据,受汽车行业增速持续放缓影响,新车毛利占比也呈现下降趋势,仅为28.5%。这也从侧面说明,在汽车保有量存量市场扩大到一定规模的时候,经销商已不再单纯依靠新车销售来满足盈利需求,利润来源更多转向非新车业务。数据还显示,非新车毛利占比在持续提升,在经销商毛利占比平均已达到71.5%。其中,二手车业务毛利占比提升最快。

据统计,2017年我国二手车销量达到1240.09万辆,同比增长19.93%;交易额8092.72亿元,同比增长34%。今年1~5月,全国二手车交易量达554.58万辆,累计同比增长15.44%。中国汽车流通协会副秘书长肖政三表示,二手车月交易量迈入110万辆,已经维持将近一年且非常稳定,说明二手车的交易环境正逐渐变好。

除了传统汽车经销商,以瓜子、优信、大搜车为代表的不少二手车电商,也投入市场分羹搅局。对此,平安证券汽车行业分析师王德安认为,随着限迁政策取消,二手车市场全面爆发,且集中度不断提升,在面对电商平台的冲击时,弱小的经销商将倾向于接受互联网巨头的“收编”,成为B2C产业链的上游,拱手让出汽车金融等高毛利业务;而规模足够大的经销商将凭借充足稳定的二手车源、全面可靠的售后保障,占据线下优势的同时布局线上平台,打造汽车行业新零售。


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